Роман описывает события в Империи, основанной людьми и управляющей магическими силами. Центральными героями являются меч Иммельсторн и его хозяин, освещающие тайные подземелья Подгорного Племени. Книга является первой частью длительной и захватывающей эпопеи "Алмазный меч, Деревянный меч".