Майк Смит, выпускник Кембриджа, живет в Лондоне и торгует книгами в пыльных магазинах. Все меняется, когда его бывший однокашник, Грегори Коллинз, обращается с просьбой позаимствовать лицо Майка для обложки своего нового романа. Вскоре Майк оказывается в психиатрической клинике, исследуя мир безумия и пытаясь найти смысл в поисках истины и "я". Джефф Николсон в этом романе исследует мистификации, сумасшествие, литературные и психологические темы, создавая сатиру на современный мир и писательское ремесло.