Кроме нашей реальности, на Земле существует два параллельных мира, один из которых населен разумными пресмыкающимися, а другой - оборотнями, лешими, колдунами и прочей нечистью. Враждебные человечеству расы постоянно вторгаются в наш мир, чтобы уничтожить его. Противостоять захватчикам способен лишь оборотень Крикса, который решил примкнуть к людям...