Уильям Кримсворт молод и беден. Он чувствует себя чужим и несчастным на конторской службе, и место учителя в дорогом пансионе для мальчиков в Брюсселе кажется ему счастливой переменой участи. Именно там предстоит ему пройти нелёгкий путь взросления и жестокое «воспитание чувств» — от юношеского увлечения яркой женщиной старше себя до глубокого, осознанного чувства к коллеге по работе, начинающей учительнице Френсис Анри. Однако невинный «служебный роман» вызывает в ханжеской атмосфере пансиона злобу и враждебность…