Клим, талантливый кузнец, создает произведения искусства из металла. Встреча с Полиной открывает ему другую жизнь. Полина, похожая на живительную росу, раскрывает перед ним светлые чувства любви. В волшебную ночь Ивана Купалы их сердца объяла ярким пламенем.