Это девятый из романов эпической саги Дж. Нормана о таинственной планете Гор — двойнике Земли. Вернувшись из странствий по северным лесам, бесстрашный Тэрл Кабот вынужден на собственном опыте узнать, что такое жизнь калеки: полученные во время битвы с тировским воином раны не заживляют. Оказывается, меч коварного врага был пропитан ядом, и отважного Боска ожидает в будущем безрадостное существование. Но возникает новая страшная угроза. Презрев боль и опасности, капитан отправляется в далёкий северный край на поиски своего заклятого врага — демона могущества, захватившего прекрасную Телиму, которую Тэрл страстно любил.