Подполковник МВД Гуляев - оборотень. Днем он борется с наркодельцами, а ночью руководит созданной им наркосетью. Все идет как по маслу, пока не объявляются случайные свидетели, слишком много узнавшие о тайной жизни подполковника. Вопросов нет - свидетелей надо убрать. Мочить надо и парочку частных сыскарей, которые все время путаются под ногами, мешая карты подполковника. Но эти чертовы Шерлоки Холмсы, как Заговоренные, ускользают от пуль киллеров и так и норовят вцепиться в горло Гуляеву. С этим надо кончать - оборотень выходит из тени...