В землях Люсары наступили новые дни — дни крови и гнева. Враг — воротившийся к дому своих отцов маг-изгнанник, обладающий великой силой, но использовать её не желающий. Союзница — юная дева, после долгих лет странствий влачащая жребий знатной наследницы и оказывающая втайне помощь тем, кто готовит мятеж против власти таинственной Гильдии. Ангел же Тьмы — чернокнижник неведомого доселе в Люсаре могущества. Он правит Гильдией и смыкает сеть тончайшей лжи вокруг полубезумного короля-узурпатора. Трое встретятся. Такова судьба. А с судьбой не спорят. Её свершают. Мечом и магией.