Англия, 1381 год. Страну охватывает пламя крестьянской в***ы под предводительством Уота Тайлера. Талантливый менестрель Рэндалл знакомится со знатным рыцарем-менестрелем сэром Ральфом де Монфором, который решает представить молодого человека ко двору короля Ричарда II. Приёмный отец открывает Рэндаллу тайну его происхождения, и это лишь усложняет жизнь менестреля, вовлекая его в водоворот дворцовых интриг и любовных приключений.