Дания, середина XVIII века. Королевский двор напоминает разворошенный улей. Молодой честолюбивый доктор Струэнзе, придворный врач слабого здоровьем короля Христиана VII, оказывается связан с королевой Каролиной-Матильдой. Влюбленным приходится быть осторожнее: за каждым их шагом следит вдовствующая императрица Мария-Юлия, готовая использовать любую возможность, чтобы скомпрометировать королеву. Но страсть глуха к предостережениям рассудка…