Обитатели далекой планеты Шафтау открыли землянину Пертосу Гедельхауссеру невероятный секрет создания живых миниатюрных кукол, обладающих сложнейшей генетической структурой человека, интеллектом и искренними чувствами. Рассчитывая быстро разбогатеть, Пертос конструирует магическую установку — Горн. Он отправляется на Землю, где заставляет крошечных существ выступать в театре перед богатой публикой.