Никита Ивашов, младший лейтенант милиции, по-прежнему служит сыскным воеводой при царе Горохе. Его новое дело связано с чертежами летучего корабля, которые пропали из секретного сундука. Расследование приводит к удивительным открытиям и опасным приключениям.