Место и время действия - здесь и сейчас. Провинциальный русский город медленно, но неуклонно отторгается некой таинственной силой от нашей реальности. Все прочнее становится барьер, отделяющий его жителей от мира Земли, и все тоньше - другой барьер, отделяющий его от мрачного и завораживающего магического мира Огранды.