Джон Полидори, личный секретарь лорда Байрона, приплывает вместе со своим господином и его друзьями - четой Шелли - на некий остров, чтобы провести несколько недель на вилле, стоящей у самой воды. Вскоре Полидори начинает получать странные письма от незнакомки, утверждавшей, что она давно ждала его приезда. Постепенно выясняется, что она - одна из сестер-близнецов, но если ее сестры красавицы и светские львицы, то она - самый настоящий монстр в прямом и переносном смысле слова. Сестры поддерживают едва теплящуюся в ней жизнь весьма оригинальным способом - везде, где только могут, добывают для нее сперму. Как? Вот тут-то и начинает приоткрываться жуткая, омерзительная тайна.