Группа сотрудников службы наружного наблюдения питерского УФСБ проводит оперативные мероприятия по разработке членов организованной преступной группы, подозреваемых в контрабанде. Неожиданно выясняется, что один из преступников является звеном длинной цепочки посредников, через которых тер*ористы покупают в России и за рубежом самое современное вооружение.