В своём исследовании Чудакова прослеживает сложный путь романа к читателю, который занял около четверти века. Она анализирует эволюцию замысла, опираясь на архивные материалы, и отвечает на ключевые вопросы: как менялся первоначальный замысел, почему в окончательном варианте появились Мастер и Маргарита, как на роман повлияла русская и европейская литература, с какими цензурными трудностями пришлось столкнуться.