Продолжение книги "Путь на Юг". Георгий Одинцов, полковник российской армии, в результате фантастического эксперимента попадает По Ту Сторону Неба - в другую реальность, на планету, полную опасностей и загадок. Здесь на континентах Севера лежат средневековые княжества и королевства, а на Южном материке процветает могущественная таинственная цивилизация, отделенная от северных варваров стремительным экваториальным течением. В сражениях и странствиях, теряя и находя друзей, он раскрывает, наконец, тайны мира, который стал его новой родиной.