Много красивых деревенек на земле русской, и, к счастью, далеко не все они населены оборотнями. Нужно быть крайне осторожным, когда жители такого селения сами приглашают к себе в гости ведуна — истребителя нечисти. Как отличить человека от нежити? Как не запутаться в тенетах зла? Как самому не сделаться воплощением ужаса? У Олега Середина есть только сабля, отвага, да несколько наговоров — и все это против черной силы, копившейся веками.