Действие романа происходит в 1715 году в России, где ходят слухи о конце света и втором пришествии. Некоторые проповедники утверждают, что государь Пётр Алексеевич — сам Антихрист. Противоречивая личность Петра I предстаёт во всей своей силе и слабости на фоне его сложных взаимоотношений с сыном — царевичем Алексеем.