Благодатная планета Перн, заселенная в глубокой древности земными колонистами, подвержена регулярным бедствиям - нашествиям из космоса нитевидных спор, уничтожающих любую органическую материю. Жители планеты, забывшие технические достижения предков, спасаются в каменных городах - холдах, но главным средством защиты являются могучие, благородные драконы - полуразумные существа, чье огненное дыхание сжигает смертоносные споры. Однако лишь одаренные телепатическими способностями люди могут понимать драконов - и только они, Всадники, могут спасти прекрасный Перн. Но вот пришли времена, когда на планете почти не осталось ни Всадников, ни драконов... Времена, когда страшные Нити вновь появились в беззащитных небесах Перна.