В увлекательном романе Э. Уэллса странствующий сказитель Давиот, претерпевая невероятные приключения, испытывая всевозможные превратности судьбы, оказывается спасителем враждующих народов. Любовь и магия, могучие драконы и отважные воины, долг и предательство - на этом фоне происходит становление и трагедия ярких и неповторимых судеб героев.