Покой обитателей английской деревушки XIX века нарушен: неизвестно откуда появившиеся тролли совершили нечто необычное. В конце концов деревенский трактирщик, английский моряк и уличный мальчик из Марселя вместе с умной собакой отправляются в экспедицию. После множества приключений они оказываются в Константинополе и решают загадку троллей.