Исторический роман о восстании Степана Тимофеевича Разина. В поволжских степях разгорается народный мятеж: атаман ведёт в бой донских казаков и примкнувших к ним людей, обещая свободу всему народу. Навстречу бунташному войску выступают государевы солдаты под началом воеводы князя Милославского.