В этом мире многое сложилось иначе, чем в нашем. В Российской Империи сохранилась монархия и развита таинственная наука. Главного героя, Александра Корнила, отправляют в Персию для урегулирования напряженной ситуации. Но в этом мире всё не так просто, и перед героем встают серьёзные испытания.