В издании представлены очерки о русской живописи 1900-х - начала 1910-х годов. Содержание: «Реформы Валентина Серова». «Купание красного коня». «Киргизская сюита Павла Кузнецова». «Восток Мартироса Сарьяна». «Примитивистский период в творчестве М. Ларионова». «Становление Фалька». Книга иллюстрирована работами художников (цветные и тоновые изображения).