Юный Казимир, выросший в приюте для бедных, несёт на себе страшное проклятье: он — оборотень. Он страдает от этого и от ненависти к Верховному Мейстерзингеру Зону Кляусу, по чьему приказу была убита его мать. Казимир и его младший друг Торис разрабатывают план мщения. На пути осуществления плана Казимир встречает любовь — Юлианну, которая является родственницей Зона Кляуса. Справиться с врагом Казимиру помогает лучший бард Гармонии — Геркон Люкас, который, однако, оказывается не тем, за кого себя выдает. События развиваются стремительно и непредсказуемо.