Философская сказка-притча. В канун Рождества к детям бедного дровосека, брату Тильтилю и сестре Митиль, приходит фея Берилюна. Она просит их найти Синюю Птицу для своей больной внучки, чтобы та выздоровела. Оживив окружающие предметы и домашних животных (Сахар, Хлеб, Огонь, Воду, Кошку и Собаку), дети отправляются в полное опасностей путешествие по волшебным мирам — от Страны Воспоминаний до Садов Блаженств, чтобы узнать, где прячется истинное счастье.