Полюбили друг друга добрый молодец Федор Тугарин и Марья Моревна - прекрасная королевна. Свадьбу сыграли и стали жить дружно да ладно. Но стряслась однажды беда: похитил королевну Кощей Бессмертный. Отправился Федор на поиски любимой жены...