На Рождество в Ригу приезжают артисты-гастролёры, выступающие в доме Черноголовых. Среди них — юный итальянский скрипач-вундеркинд Никколо Манчини. Во время приёма исчезает дорогая скрипка работы мастера Гварнери, доверенная музыканту на время гастролей. Поисками инструмента занимается Иван Андреевич Крылов. Ему помогают Маша Сумарокова, химик Давид Иероним Гриндель и физик Георг Фридрих Паррот. Вора удаётся установить, однако скрипку отправляют её хозяину дипломатической почтой.