Рига начала XIX века – скучная провинция Российской империи, где разворачивается история юного Ивана Андреевича Крылова. Неудавшийся литератор и игрок вынужден искать приключений, чтобы выжить. В этом ему помогает загадочный француз, граф де Гаше. Вскоре Крылов оказывается учеником графа и погружается в тайны гипноза и авантюры. Переплетение судеб становится частью большого заговора, полного мистики и интриг.