Мерлин узнает о кончине своего приемного отца Савелла, герцога Грани, и что очередь претендентов на престол Хаоса резко уменьшилась, и есть люди, желающие видеть его самого на этом троне. В то же время он продолжает поиски отца — Корвина. Выясняется, что Корвин жив: он находился в плену у Дары, матери Мерлина.