Хранитель Алмазного и Деревянного Мечей, маг и некромант Фесс попадает в Нарн, обитель Тёмных эльфов. Но обитатели волшебного леса отказывают ему в пристанище, прозревая будущее чёрного волшебника как Апостола Тьмы, которому на роду написано принести гибель Эвиалу. Есть один способ проверить правдивость этого страшного пророчества, и Фесс принимает его, двигаясь дальше с погоней Святой Инквизиции за плечами и с надеждой на чудо в душе.