В начале XXIV столетия Земная Федерация столкнулась с могущественным врагом, негуманоидной расой дроми. Боевой клан дроми захватил Тхар, далёкий мир на краю Провала, колонизированный некогда людьми. Попытка отбить планету закончилась неудачей. Лейтенант Марк Вальдес, единственный выживший из всей земной эскадры, попадает на Тхар, свою родину, которую покинул много лет назад.