Действие происходит в Италии эпохи Возрождения. Коварный кондотьер Ферранте и его подручный злой маг захватывают маленькое герцогство Монтефолья, и только герои романа, дочь ювелира-волшебника Бенефорте Фьяметта и швейцарский рудокоп Тьейр Окс, способны помешать свершиться великому злу.