Прошло четыре года. Здоровье королевы Анны ухудшается, а Франция и Испания готовят возрождение новой Армады. В поисках кандидата на должность нового флотоводца Анна вспоминает о своей бывшей фаворитке Арабелле Брэдфорд и посылает за Питером Сильвером. Королева предлагает Арабелле должность адмирала и флотилию; взамен та должна найти выход из опасной ситуации, заставить противника забыть о возрождении Армады и снять с Анны ответственность за развязывание новой войны. Роман является прямым продолжением книги «Дочь капитана Блада».