В сборнике представлены три повести жанра "фэнтези". Герой "Меча и сумки" Элизабет Бойе, чтобы спасти свою страну от вечной Зимы, вынужден вступать в поединки с магами, великанами и оборотнями. В повести Роджера Желязны "Подмененный" новорожденного младенца с Земли забирают в параллельный волшебный мир, подкладывая вместо него в колыбель ребенка колдуна, также наделенного магическими способностями. Оба персонажа с успехом действуют в незнакомых для них мирах. "Мечи колонных кланов" Роберта Адамса - классический рыцарский роман с поправкой на жанр фэнтези.