В сборнике представлены три повести жанра фэнтези. Герой `Меча и сумки` Элизабет Бойе, чтобы спасти свою страну от вечной Зимы, вынужден вступать в поединки с магами, великанами и оборотнями. В повести Роджера Желязны `Подмененный` новорожденного младенца с Земли забирают в параллельный волшебный мир, подкладывая вместо него в колыбель ребенка колдуна, также наделенного магическими способностями. Оба персонажа с успехом действуют в незнакомых для них мирах. `Мечи колонных кланов` Роберта Адамса - классический рыцарский роман с поправкой на жанр фэнтези.