Планета Яфет в стародавние времена служила местом ссылки уголовных преступников, а потом о ней надолго забыли. А когда вспомнили, случилось невообразимое - подготовленные спецслужбами и до зубов вооруженные современным оружием десантники были уничтожены в момент высадки самым таинственным образом. И это было только начало больших неприятностей. Разве могли лучшие умы человечества представить себе, что есть оружие куда страшнее, чем ядерная бомба, и что ведьмы и колдуны захолустного матриархального мира однажды станут кошмаром для двух великих технократических цивилизаций, поделивших космическое пространство? Пока правители морщат лбы в мучительных поисках выхода, сотрудники внешней разведки полковник Серж Кайданов и майор Константин Шепель начинают свою игру против необычного врага.