Надежды молодой певицы Пенелопы Пэрриш на счастье рушатся, когда любимый ею Сет Тайлер оставляет ее, поверив несправедливым обвинениям. Пенелопа не знает, что Сет, найденный младенцем у церковных врат, открыл тайну своего рождения - тайну, которая, как ему кажется, делает невозможным их союз. Но глубокое чувство, которое герои пытаются подавить, вновь и вновь напоминает о себе.