Джеймс Бонд переживает глубокий личностный кризис: из‑за депрессии он проваливает одно задание за другим, и его начальник М уже готов отправить агента в отставку. В последний момент М решает дать Бонду ещё один шанс и поручает ему нестандартную миссию: наладить сотрудничество с японской разведкой.